2,5 mld zł dla EFL z sekurytyzacji umów leasingowych

Europejski Fundusz Leasingowy pozyskał na rynku kapitałowym 2,5 mld zł poprzez sekurytyzację portfela wierzytelności leasingowych. Transakcja jest jedną z największych tego typu na polskim rynku w ostatnich latach. Wyemitowane obligacje zostały nabyte przez Santander CIB, ING Bank Śląski oraz Bank of America.

W październiku 2024 r. EFL sprzedał do spółki celowej EFL Lease ABS 2024-1 DAC portfel wierzytelności leasingowych o wartości 3,2 mld zł, który stanowi zabezpieczenie obligacji objętych przez inwestorów. W jego skład weszły umowy leasingu na samochody osobowe, ciężarowe oraz sprzęt i maszyny. Wyemitowane obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na jednomiesięcznym WIBOR. Transakcja ma 3-letnią strukturę odnawialną, co oznacza, że spłacona część portfela sekurytyzowanego może zostać zastąpiona nowymi należnościami leasingowymi a wykup obligacji rozpocznie się dopiero po zakończeniu okresu rewolwingowego. Jest to trzecia sekurytyzacja tradycyjna true sale przeprowadzona przez EFL i pierwsza która otrzymała status STS (simple, transparent and standardised). Doradcami EFL w przygotowaniu programu byli Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V oraz Santander CIB.

 – Sekurytyzacja już na trwałe wpisała się w politykę dywersyfikacji źródeł finansowania Grupy EFL. Zapewnia stabilne środki, umożliwiając realizację naszej wizji długoterminowego wspierania sektora polskich przedsiębiorstw. Dziękujemy naszym wieloletnim partnerom za udział w transakcji i cieszymy się, że do ich grona dołączyli nowi inwestorzy – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL S.A.

– Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny wspierać EFL przy transakcji sekurytyzacji portfela wierzytelności. Wraz z innymi podmiotami służyliśmy doradztwem oraz zapewniliśmy finansowanie, kupując część obligacji wyemitowanych przez spółkę celową. Dziękujemy zespołowi EFL za zaufanie i życzymy  dalszych sukcesów – powiedział Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Sekurytyzacja to sposób pozyskiwania finansowania wykorzystywany przez instytucje finansowe posiadające wysokiej jakości portfel należności, który może zostać wyodrębniony i przeznaczony do zabezpieczenia środków pozyskiwanych od inwestorów. Sprzedaż wierzytelności do spółki celowej jest neutralna dla klientów EFL, który pozostał stroną umów leasingowych i w dalszym ciągu będzie je obsługiwał.

Wersja angielska powyższej informacji.